הטייקון אילן בן דב הגיע להסדר חוב

אילן בן דב הבעלים של חברת סאני וחברת הבת סקיילקס ביקש את אישור מחזיקי האג"ח למתווה הסדר החוב שהציע.

ברוב גדול קיבלו המחזיקים את ההצעה. האישור סולל את דרכו של בן דב להסדר חוב בחברת סאני בה הוא מחזיק ישירות והיא במצב של חדלות פירעון.

במחצית הראשונה של השנה הפסידה סקיילקס 116 מיליון שקל. החוב הכללי שלה עומד על כ–1.3 מיליארד שקל.

החברה לא יכולה לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח ולכן הוכנסה הערת עסק חי בדוחות שלה.

מסיבה זו נדרש הסדר חוב במהלכו ידחה תשלום חוב בסך 600 מיליון שקל למשך 3 שנים.

החברה בונה על כך שיהיה שיפור בתוצאות העסקיות של חברת פרטנר וביבוא מכשירי סמסונג שהיא היבואנית שלהם.

לפי הפרסומים, זהו המבנה העיקרי של הסדר החוב המדובר:

לוח הסילוקין של סדרות האג"ח ידחה ב 3 שנים.

במועד המקורי תיפרע החברה 20% מהחוב והיתרה בעוד 3 שנים.

מחזיק אג"ח שיסכים להסדר החוב המוצע יהנה מהעלאת שיעור הריבית באיגרת בשיעורים שבין 1%-3%.

ינתן שעבוד שני על מניות פרטנר המשועבדות כבטוחה לסדרה י' של האג"ח במסגרתה גייסה החברה לפני מספר חודשים 134 מליון שקל.

מחזיקי האג"ח יקבלו 5 מיליון אופציות שיהיו ניתנות למימוש למניות של החברה במשך 3 שנים במחיר של 10 שקלים.

מחיר זה הוא גבוה ב-174% מהשער הנוכחי בו נסחרת מניית חברת סקיילקס.

לציין, כי באג"ח של סקיילקס מחזיקים גם פסגות, דש מיטב, ילין לפידות, מגדל שוקי הון וגופים נוספים.

בן־דב עצמו מחזיק בחלק מהחוב של סאני.

כל הסדר שיתקבל יידרש לבדיקה של כונס הנכסים הרשמי שגם יסתייע במומחים חיצוניים מטעמו עד לקבלת אישור בית המשפט להסדר.

קיראו בהרחבה: תספורות והסדרי חוב לטייקונים